Ein kleines Filmteam reist im November 2012 vier Wochen von der Großstadt Kumming bis ans Ende der Welt, an die Grenze zu Tibet und Burma. Ein Reise von der modernen Großstadt bis zur totalen Einfachheit, zum Ursprung. In der Region Yunnan rund um den Nujiang-Fluss, leben die meisten ethnischen Minderheiten in ganz China, darunter die Lisu, die Nu und die Drung. Die Provinz liegt im Südwesten der Volksrepublik und repräsentiert in China den Landesteil mit der deutlichsten kulturellen und geographischen Vielfältigkeit. In Anwesenheit des Regisseurs Wolfgang Ettlich und des Kameramannes Hans Albrecht Lusznat, die sich nach dem Film Zeit für Fragen, Rückblicke und Diskussionen nehmen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Kunst und Kultur am Scheidplatz". In Kooperation mit der Stiftung Pfennigparade.